央广网北京12月8日消息（记者 齐智颖 实习记者 刘子瑶）深圳传音控股股份有限公司（以下简称“传音控股”，688036.SH）近日发布公告称，于12月2日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了该次发行上市的申请资料，中信证券为独家保荐人。
招股书显示，此次传音控股IPO募资主要用于：研发AI相关技术以加快产品迭代，重点加强公司技术能力、扩充产品组合及巩固竞争优势；市场推广及品牌建设以提升公司品牌知名度、改善用户参与度及支持持续业务扩展；加强公司移动互联网服务、物联网产品及其他；营运资金及一般企业用途。
根据传音控股11月12日发布的公告，为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好地利用国际资本市场，多元化融资渠道，根据相关法律法规的规定，该公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市。
根据招股书，传音控股成立于2013年，于2019年在上交所科创板上市，定位为智能终端产品和移动互联网服务提供商。该公司主要从事以手机为核心的智能终端产品的设计、研发、生产、销售和品牌运营，从手机业务延展到移动互联网服务、物联网产品及其他产品，构建产品、服务和品牌的生态链。
自2013年成立以来，传音控股深耕以非洲为代表的新兴市场，被称为“非洲手机之王”。根据招股书引用的弗若斯特沙利文的资料，2024年，按手机销量计，该公司在非洲排名第一，市场份额为61.5%；在新兴亚太市场及中东亦均排名第一，市场份额分别为15.4%及22.8%。按2024年手机销量计算，该公司亦是全球新兴市场第一大手机提供商，全球新兴市场份额为24.1%。
截至2025年6月30日，传音控股在全球拥有约2900家经销商，建有超过2000个服务网点（包括第三方合作网点），涵盖主要新兴市场。
传音控股表示，公司移动互联网服务以自主研发的手机操作系统传音OS为基础，通过应用程序组合，提供应用程序下载、游戏及内容浏览等业务。截至2025年6月30日，传音OS的平均月活跃用户超过2.7亿人次。该公司在招股书中表示，其物联网产品已在多个国家取得领先的市场占有率，2024年，以收入计，该公司的TWS耳机在非洲市场排名第一。
在业绩方面，2022-2024年以及2025年上半年（以下简称“报告期内”），传音控股收入分别为465.96亿元、622.95亿元、687.15亿元及290.77亿元，毛利率分别为19.9%、23.2%、20.9%及19%，分别录得净利润24.67亿元、55.87亿元、55.97亿元以及12.42亿元。
传音控股表示，2025年上半年收入同比减少15.9%主要系智能手机及功能手机产生的收入减少，而智能手机的销量减少除南亚市场竞争激烈以外，主要是由于2024年公司于9月推出新款智能手机，而2025年则是在6月推出新款智能手机，手机行业的消费者通常在新机型推出之前减少购买现有型号。因此，该过渡期间公司客户减少对智能手机的订单。
按产品划分，报告期内，智能手机分别实现收入425.18亿元、573.48亿元、631.97亿元以及260.93亿元，分别占同期总收入的91.3%、92%、92%以及89.8%；移动互联网服务分别实现收入7.68亿元、7.91亿元、8.35亿元以及4.17亿元，分别占同期总收入的1.6%、1.3%、1.2%以及1.4%；物联网产品及其他分别实现收入33.1亿元、41.56亿元、46.84亿元以及25.68亿元，分别占同期总收入的7.1%、6.7%、6.8%以及8.8%。
在研发方面，报告期内，传音控股研发开支分别为20.78亿元、22.56亿元、25.17亿元以及13.62亿元。截至2025年6月30日，该公司在上海、深圳、重庆设立核心研发基地，研发人员超4300名，占总员工人数的20.3%。
在股权结构方面，根据传音控股2025年半年报，深圳市传音投资有限公司持股传音控股49.15%，中信证券资产管理（香港）有限公司持股6.28%，新余传佳力企业管理合伙企业持股5.44%。其中，传音投资为该公司控股股东，公司创始人、董事长竺兆江为实际控制人。
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